加州海岸金融服务公司
与加州海岸金融服务顾问预约，以帮助引导市场并制定定制策略.
我们如何帮助您实现您的目标?
我们经验丰富、知识渊博的财务顾问为您提供行业经验和个性化服务, 旨在帮助您实现您的财务需求和目标-一切都在加州海岸分行的便利.
本地诚信谘询
Unlike advisors in many large brokerage firms or banks, our Financial Advisors bring the same wealth of knowledge, 而是在我们的加州分公司. 作为一个信用合作社，我们可以花必要的时间和每个成员在一起——真正了解你的财务状况, 目标 and needs so you'll never feel rushed. 我们的顾问是问题解决者，所以你永远不会得到对你或你所爱的人没有意义的开箱即用的解决方案. 我们的承诺是为了你的最大利益, 不是我们的, 所以请放心，我们的顾问给你的建议是保密和安全的.
财务策划服务
- 退休计划
- 大学储蓄
- 收入/分配计划
- 税收优惠的投资
- 韦德体育开户退休账户，罗斯韦德体育开户退休账户，401(k)和403(b)计划
- 共同基金、股票和债券
- 固定年金、指数化年金和可变年金
- 长期护理保险
- 信托及遗产规划
免费投资组合风险分析
当涉及到我们的投资时，我们都有不同的财务目标和风险承受能力. Take advantage of our complementary portfolio risk assessment tool, Riskalyze, to identify your acceptable levels of risk and reward.
加州海岸金融服务公司 Advisors
加州海岸金融服务公司有经验丰富、知识渊博的金融顾问，可以在我们的信用合作社分支机构与您会面. Whether you are just starting off or are a seasoned investor, 我们的财务顾问将为您提供今天所需的步骤，以确保您明天的退休.
在您附近的分支机构与我们的加州海岸金融服务顾问会面进行咨询, 请致电(858)495-1625.
桑德拉·托雷斯，CRPC®、财务顾问
Sandra Torres is a Financial Advisor for 加州海岸金融服务公司. Sandra是一位经验丰富的行业资深人士，拥有超过20年的金融服务经验. 她提供了丰富的知识和经验，帮助她的客户追求他们的财务目标.Sandra has a client-focused approach to financial planning and offers objective, 不偏不倚的建议和服务. 专门从事退休计划, 她与客户密切合作，制定包括401K滚转在内的定制金融策略, 整笔滚转, 爱尔兰共和军管理, 养老金选择与养老金最大化.
桑德拉致力于金融知识，并喜欢与韦德体育开户和团体分享她在资产配置等主题上的知识和经验, 退休计划, 财务管理, 大学计划和继任计划. 她坚信，教育可以帮助韦德体育开户做出明智的财务决策，并利用每一个机会确保她的客户充分了解情况.
Sandra earned a Bachelor’s in 业务 Administration from the University of Phoenix. She currently holds her Series 2, 7, 9, 10, 63, 65个注册. In addition, she is a Chartered 退休计划 Counselor (CRPC®).
CA保险许可证# 0C06947
在加州注册从事证券业务, AZ, CO, IA, MD, MO, MT, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, TX, VA, 和佤邦.
To schedule your complimentary, no obligation consultation, call (858) 636-4248.
凯尔·约翰逊，aam®, CFP®、财务顾问
凯尔·约翰逊，aam®，CFP®是加州海岸金融服务公司的财务顾问.
他拥有加州大学商业/经济学学士学位，主修会计学, 圣芭芭拉分校. 除了他的注册财务规划师(CFP®)和认可资产管理专家(AAMS®)的指定，他目前持有他的系列7和66注册以及CA人寿和健康保险许可证.
In addition to his years of specialized education, 凯尔一直从事金融工作, 自2010年起担任会计和投资. 他在多个行业的多年实际经验使凯尔具备了在其财务旅程中教育和授权客户所需的工具. 无论你是韦德体育开户, 企业主或家人, 凯尔花时间与客户打交道, 制定公正的, comprehensive financial plans tailored to their individual needs, 目标, 风险偏好. From risk assessment and portfolio analysis to investment, 大学储蓄, 退休, 资产配置, 以及继任计划, Kyle covers the spectrum of financial services. 凯尔热衷于为他的客户带来积极的财务变化，并致力于确保任何走进他办公室的人在离开时都能过得更好.
CA保险许可证# 0L67486
在加州注册从事证券业务, AZ, FL, ID, IL, and TX.
To schedule your complimentary, no obligation consultation, call (858) 636-4241.
柯蒂斯·安德森，财务顾问
Kurtis Anderson is a Financial Advisor for 加州海岸金融服务公司. 通过他的顾问生涯, 他以教育客户为荣, 培育合作环境, and empowering clients to reach their 目标. Some of his specializations include tax and estate planning, 投资组合管理, 赞助计划, 退休计划, 以及行为金融学. Kurtis目前持有他的系列7和66执照，并正在攻读他的CFP®认证.
他在科罗拉多大学获得商业学士学位. He is a Marine Corps veteran and is passionate about giving back to his communities. 在业余时间, 他帮助圣地亚哥教士队组织市区清理和当地慈善活动. Kurtis is also an avid sailor, golfer, and outdoorsman.
CA保险编号:4168392
在加州注册从事证券业务 and CO.
To schedule your complimentary, no obligation consultation, call (858) 322-1384.
理查德·博伊德，APMA®、财务顾问
理查德·博伊德，APMA® is a Financial Advisor at 加州海岸金融服务公司. 拥有科罗拉多大学经济学学位，在金融领域有十多年的经验, Richard possesses deep expertise in comprehensive financial planning, 包括税收和遗产规划, 投资管理, 商业计划策略, 以及分配计划. 值得注意的是, 理查德自豪地拥有认证投资组合管理顾问称号(APMA®)，并正在完成他的CFP®. 另外, 他持有6系列手枪, 7, 63, 65个注册, along with a 加州 life and health insurance license (CA #0M39354).
Richard's philosophy is rooted in building and fostering financial confidence. He believes in a holistic approach to wealth management, 强调个性化规划, 主动资产管理, and seamless coordination with third-party partners, 在必要的时候. Richard values long-term client engagements, assisting families through life's myriad of challenges and opportunities. He specializes in comprehensive, holistic planning rather than transactional advice.
Outside the office, Richard is an avid outdoorsman. Accompanied by his long-time girlfriend and their dog, 博尔德, 他喜欢远足之类的活动, 钓鱼, 和野营. 另外, Richard is a sport enthusiast and can often be found watching football, playing golf and coaching his youth lacrosse team in La Jolla, 加州. 只要有机会，他就喜欢旅行，看看美国的不同地区.
CA保险号:0M39354
在加州注册从事证券业务.
To schedule your complimentary, no obligation consultation, call (858) 239-3886
June-David (J.D.行政助理
June-David (J.D.) Caalaman is an Administrative Assistant for 加州海岸金融服务公司. J.D. 在被提升为韦德体育开户财务代表之前，我在加州海岸银行做出纳. He is adept at identifying member’s needs and building long lasting relationships. 在他和卡尔·科斯特在一起的时候，J.D. 是否专门通过提供卓越的服务来帮助会员实现他们的财务目标, assistance with their loans/accounts and additional products.
J.D. 渴望成为一名财务顾问，这样他就可以继续指导会员实现他们的财务目标. He currently holds his SIE license and his Series 7.
在美国金融业监管局的网站上查看与本网站相关的投资专业人士的背景 BrokerCheck.
透过 美国证券公司.,成员 美国金融业监管局/SIPC. Advisory services offered through PFG Advisors. 加州海岸金融服务公司, 加州海岸信用社, 美国证券，和PFG顾问是独立的实体. 美国证券 and its representatives do not provide tax or legal advice. 信任 services provided by Premier 信任, a subsidiary of Ladenburg Thalmann.
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Free and simple 工具 are available to research firms and financial professionals at 投资者.政府.CRS，该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
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